В оккупированном нацистами городе 1941 года начинается опасная и сложная операция советских органов госбезопасности. Под прикрытием имени Густав Шварц действует опытный офицер Виктор Швец, чья главная задача – создание и координация мощного подпольного сопротивления. Используя конспиративные квартиры, тайные встречи и проверенные связи, Швец постепенно вовлекает в борьбу местных жителей, не желающих мириться с захватчиками. Его деятельность носит многоплановый характер: от вербовки надежных сторонников и организации ячеек до планирования первых акций неповиновения. Каждый шаг сопровождается огромным риском, ведь малейшая ошибка может привести к провалу и гибели многих людей. Постепенно вокруг фигуры Шварца формируется ядро будущего движения, объединяющее людей разных возрастов и профессий, но связанных общей целью – освобождением родной земли от фашистской чумы.
По мере развития событий руководство подпольем переходит к Василию Афонову, что знаменует новый этап в деятельности сопротивления. Под его началом организация становится более структурированной и эффективной, охватывая все новые районы и социальные группы. Активисты начинают осуществлять масштабные диверсии на коммуникациях и объектах врага, нарушая снабжение и деморализуя оккупантов. Параллельно ведется активная агитационная работа: печатаются и распространяются листовки с правдивой информацией о положении на фронтах и призывами к борьбе. Эти материалы поддерживают дух населения и подрывают пропаганду захватчиков. Кульминацией подготовки становится планирование масштабного восстания, которое должно координироваться с наступающими частями Красной Армии. В результате самоотверженной работы подполья сотни людей включаются в активное сопротивление, создавая постоянную угрозу для оккупационных властей и внося неоценимый вклад в общее дело освобождения.