В мире, пережившем крах технологической цивилизации, магия вновь обрела свою силу, наполнив земли древними чудесами и ужасами. Последний оплот человечества, Город, держится лишь благодаря защите королевы ведьм, которая отправляет одну из своих самых верных последовательниц, Серую Элис, в опаснейшую миссию. Цель – отыскать в Потерянных землях таинственный источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это до наступления полнолуния, пока древнее проклятие не обрело новую мощь. Элис предстоит путешествие через территории, где законы реальности искажены, а каждое мгновение грозит встречей с тварями, рожденными из тьмы и отчаяния.
Путь Элис лежит через бескрайние пустоши, где руины старого мира соседствуют с аномалиями, порожденными магией. Ее проводник, опытный следопыт Бойс, знает дорогу, но даже он не может гарантировать безопасность, ведь Потерянные земли полны ловушек и неожиданных угроз. За путниками по пятам следует безжалостная армия крестоносцев, фанатиков, видящих в магии и ее носителях абсолютное зло. Они готовы на все, чтобы помешать Элис достичь цели, и каждая их встреча грозит кровавой схваткой. По мере продвижения Элис и Бойс сталкиваются не только с внешними опасностями, но и с внутренними демонами, ведь источник, который они ищут, испытывает души путников, соблазняя силой и раскрывая их самые потаенные страхи. Гонка со временем обостряется, ведь с приближением полнолуния магическая энергия источника растет, угрожая выпустить на волю еще больше чудовищ и навсегда изменить хрупкий баланс между человеком и зверем в этом мире.