Жизнь Декстера Моргана в тихом городке на севере штата Нью-Йорк внешне кажется идиллической. Под вымышленным именем он пытается построить новое существование, отгородившись от призраков своего кровавого прошлого. Он ведет размеренный быт, стараясь слиться с серой массой обывателей, но внутренний демон, его темный попутчик, никогда не умолкает окончательно. Декстер изо всех сил пытается подавить свои истинные инстинкты, ту неутолимую жажду, что годами определяла его сущность. Однако спокойствие оказывается обманчивым. В городе начинают происходить тревожные события: одно за другим следуют загадочные исчезновения людей, а вскоре обнаруживаются и жертвы, убитые с особой жестокостью. Эти преступления несут на себе отпечаток методичности и хладнокровия, что заставляет Декстера насторожиться. Он чувствует знакомый почерк, игру, в которой он сам был мастером. Первоначальное стремление остаться в стороне постепенно ослабевает под давлением растущего числа жертв и неспособности местных властей выйти на след преступника.
Мрачная реальность насилия неумолимо втягивает Декстера обратно в пучину, из которой он так отчаянно пытался выбраться. Каждое новое дело становится для него личным вызовом, пробуждая дремавшие внутри навыки и аналитические способности. Он понимает, что лишь он, с его уникальным и извращенным пониманием мышления серийного убийцы, способен расшифровать оставляемые улики и предугадать следующие шаги маньяка. Внутренняя борьба между желанием сохранить новообретенный покой и моральным долгом остановить убийцу достигает пика. В конечном счете темная сторона Декстера берет верх, и он смиряется с неизбежностью возвращения к своему невеселому ремеслу. Он вновь облачается в маску нормальности, но теперь эта маска служит другой цели – не сокрытию, а охоте. Используя свои старые методы и железную выдержку, Декстер начинает собственное расследование, параллельно с официальным, погружаясь в темный мир насилия, чтобы выследить того, кто посмел нарушить его хрупкий мир и бросить ему вызов на его же территории. Эта охота становится для Декстера не просто необходимостью, а судьбоносным столкновением, которое определит, сможет ли он окончательно приручить своих демонов или они снова поглотят его целиком.