Андрей, разрываясь между необходимостью спасти собственное финансовое положение и сложными отношениями с отцом, оказывается в ситуации, где единственным выходом кажется продажа фамильного дома, окутанного легендами о пребывании в нем Пушкина. Однако сделка упирается в необходимость получить согласие отца, отбывающего наказание в колонии и питающего к сыну глубокую обиду. Стремясь найти путь к примирению, Андрей идет на хитрость, устраиваясь преподавателем в вечернюю школу при той самой колонии, надеясь, что регулярные встречи помогут смягчить сердце отца. Но этого оказывается недостаточно, и чтобы доказать искренность своего желания вернуться к преподавательской деятельности, оставленной когда-то ради неудачного бизнеса, он принимает решение работать одновременно в двух местах.
Днем Андрей преподает литературу подросткам в обычной городской школе, пытаясь пробудить в них интерес к классике и вечным ценностям, а вечерами проводит уроки для заключенных, сталкиваясь с совершенно иным, часто более жестким и циничным, восприятием мира. Постепенно он обнаруживает, что границы между этими двумя аудиториями оказываются более размытыми, чем можно было предположить: подростки в своей жестокости и поиске себя порой не менее сложны, чем взрослые люди, познавшие тюремную жизнь. Андрей оказывается вовлеченным не только в учебный процесс, но и в личные драмы своих учеников с обеих сторон, и ему приходится постоянно балансировать, пытаясь быть честным с самим собой, не разрушив при этом хрупкий шанс на примирение с отцом. Иногда он сам задается вопросом, в какой из школ работать на самом деле опаснее, ведь проблемы и конфликты, с которыми он сталкивается, оказываются универсальными, будь то за стенами колонии или в обычном школьном классе.